Vendas
Todas as formas de vender: venda com nota fiscal, orçamento, pré-venda, ordem de serviço, agendamento, crediário, troca e devolução. Cada modalidade existe para um cenário — escolher a certa evita retrabalho fiscal e financeiro.
Telas do módulo
Qual modalidade usar
A dúvida mais frequente do módulo. Esta tabela resolve a maioria dos casos.
| Situação | Use | Documento gerado |
|---|---|---|
| Cliente compra no balcão e leva na hora | PDV (/frenteCaixa) | NFC-e ou cupom |
| Venda para outra empresa (CNPJ) | Nova venda | NF-e |
| Cliente quer saber o preço antes de decidir | Orçamento | Nenhum, até virar venda |
| Pedido montado agora, pago depois no caixa | Pré-venda | Documento sai no fechamento |
| Conserto, instalação ou manutenção | Ordem de serviço | NFS-e ou venda |
| Serviço com hora marcada | Agendamento | Venda ao concluir |
| Cliente leva e paga depois (fiado) | Conta crédito | Contas a receber |
| Cliente devolve mercadoria | Trocas ou Devolução NF-e | Crédito ou nota de entrada |
| Envio sem venda (conserto, mostruário) | NF-e de remessa | NF-e |
Venda completa com nota fiscal
A tela /vendas/nova é a venda com todos os recursos: cliente identificado, condição de pagamento, frete, transportadora e emissão de NF-e.
- Selecione o cliente. Ele pode ser cadastrado na hora, sem sair da tela.
- Adicione os produtos, por descrição, código de referência ou código de barras. O preço vem do cadastro ou da lista de preço aplicável.
- Ajuste quantidades e descontos — o desconto respeita a permissão do seu usuário.
- Informe frete e transportadora, se houver. O sistema calcula o frete conforme a configuração.
- Defina as formas de pagamento. À vista alimenta o caixa; a prazo gera as parcelas em contas a receber.
- Salve a venda. O estoque baixa e o financeiro é criado.
- Gere o XML e emita a NF-e. Autorizada, a DANFE fica disponível para impressão e envio.
O que a listagem de vendas permite
Em /vendas, cada venda oferece um conjunto de ações:
- Detalhar a venda com todos os itens, pagamentos e impostos.
- Renderizar a DANFE e imprimir o pedido.
- Baixar o XML da nota autorizada.
- Editar a venda, quando o documento fiscal ainda permite.
- Clonar para gerar uma venda semelhante.
- Alterar o estado fiscal, para reprocessar situações pendentes na SEFAZ.
- Calcular comissão do assessor vinculado.
- Salvar como crediário, transformando o saldo em parcelas.
- Filtrar por período, cliente, vendedor ou situação.
Orçamentos
O orçamento (/orcamentoVenda) é a proposta comercial. Ele não movimenta estoque nem financeiro: existe para ser apresentado ao cliente e aguardar a decisão.
Monte o orçamento como monta uma venda — cliente, itens, quantidades, descontos e validade. Imprima ou envie ao cliente. Quando ele aprovar, o orçamento é convertido em venda, e só nesse momento o estoque baixa e o financeiro é criado.
Acompanhe os orçamentos abertos pela listagem: os que viraram venda, os recusados e os que ainda aguardam resposta. O painel inicial também mostra o total de orçamentos em aberto.
Ordem de serviço
A OS (/ordemServico) atende quem presta serviço com peça e mão de obra: assistência técnica, oficina, manutenção, instalação.
- Abra uma nova OS identificando o cliente e o equipamento ou objeto do serviço.
- Adicione os serviços que serão executados e os produtos/peças aplicados.
- Vincule os funcionários responsáveis pela execução.
- Registre o relatório técnico — laudo, diagnóstico, observações. Ele pode ser editado ao longo do atendimento.
- Movimente o estado da OS conforme o andamento (aberta, em execução, concluída).
- Ao finalizar, gere a venda (para faturar peças) ou gere a NFS-e (para faturar serviço).
- Imprima a OS para o cliente assinar na retirada.
Agendamentos
Para operações com hora marcada — salão, clínica, oficina — a tela /agendamentos organiza a agenda por serviço, profissional e horário.
Cada agendamento tem status próprio, acompanhado até a conclusão. Ao ser atendido, ele pode ser enviado direto para a frente de caixa, virando venda sem redigitação. O módulo também apura a comissão por profissional, com filtro por período.
Conta crédito, trocas e devoluções
A conta crédito (/vendasEmCredito) é o fiado organizado: acumula as vendas de um cliente para recebimento posterior. A tela soma o saldo por cliente, permite receber parcial ou totalmente e emitir a NF-e correspondente quando necessário.
As trocas (/trocas) tratam a devolução do ponto de vista comercial: o cliente traz a mercadoria, você localiza a venda de origem e registra a troca, gerando crédito para o cliente usar em compras futuras.
A devolução de NF-e (/devolucao) trata a mesma situação do ponto de vista fiscal: emite a nota de entrada que documenta o retorno da mercadoria, com o CFOP correto. Operações com nota emitida exigem esse passo.
Caixa
O caixa (/caixa) é o controle do dinheiro do turno. A abertura registra o valor inicial; durante o dia, vendas, sangrias e suprimentos são acumulados; o fechamento confronta o valor apurado pelo sistema com o contado fisicamente.
A listagem permite consultar caixas anteriores, filtrar por usuário e por período, ver os detalhes de cada movimento e imprimir o comprovante — em folha comum ou em bobina de 80 mm.