Cadastros — Manual TIRemoto

Telas do módulo

O menu Cadastros reúne dezesseis telas. Todas seguem o mesmo padrão: uma listagem com busca e filtros, um botão para novo registro, e ações de editar e excluir em cada linha.

Categorias

/categorias

Agrupa produtos para relatórios, filtros e vitrines dos canais de venda.

Marcas

/marcas

Fabricante ou marca do produto, usada em filtros e relatórios.

Produtos

/produtos

O cadastro central: preço, custo, estoque, tributação, código de barras e grade.

Clientes

/clientes

Pessoa física ou jurídica, com endereço, contato, limite de crédito e histórico.

Grupos de cliente

/gruposCliente

Agrupa clientes para aplicar tabela de preço ou condição comercial.

Assessor

/acessores

Representantes que atendem clientes e recebem comissão sobre vendas.

Fornecedores

/fornecedores

Quem fornece mercadoria; vincula-se às compras e cotações.

Transportadoras

/transportadoras

Usadas no transporte da NF-e e no cálculo de frete.

Categorias de serviços

/categoriasServico

Agrupa serviços prestados.

Serviços

/servicos

Serviços com preço e tributação de ISS, usados em NFS-e e ordem de serviço.

Lista de preços

/listaDePrecos

Tabelas de preço alternativas por cliente, grupo ou canal.

Categorias de contas

/categoriasConta

Plano de contas do financeiro; classifica receitas e despesas.

Veículos

/veiculos

Frota própria, usada em MDF-e e controle de entrega.

Contas bancárias

/contaBancaria

Contas onde entram recebimentos e de onde saem pagamentos.

Formas de pagamento

/formasPagamento

Dinheiro, cartão, PIX, crediário. Alimenta PDV, vendas e financeiro.

Usuários

/usuarios

Quem acessa o sistema, com perfil de acesso e permissões.

Cadastro de produto

O produto é o cadastro mais importante e o que mais impacta outras áreas. Um produto mal cadastrado gera nota rejeitada, estoque errado e lucro distorcido no relatório. Os campos que mais importam:

Descrição

O nome que aparece na venda, na nota e no cupom. Seja específico: é o que o operador vai procurar no PDV.

Código de barras (EAN)

Permite bipar o produto no PDV. O sistema gera um código válido se o produto não tiver um.

Código de referência

Seu código interno, usado em buscas e na importação de planilhas.

Categoria e marca

Determinam filtros, relatórios e a organização das vitrines de delivery e e-commerce.

Unidade de medida

UN, KG, CX. Vai para a nota fiscal e precisa ser coerente com o que o fornecedor emite.

Preço de custo

Base do cálculo de lucro. Sem ele, o relatório de lucratividade não tem sentido.

Preço de venda

Valor padrão praticado. Pode ser sobrescrito por lista de preço.

Estoque

Saldo atual e estoque mínimo, que alimenta o relatório de reposição.

Tributação

NCM, CFOP, CST/CSOSN e origem. Determina o imposto e é o que a SEFAZ valida.

Produto composto

Quando o item é montado a partir de outros (ficha técnica). A baixa de estoque ocorre nos componentes.

Grade

Variações como tamanho e cor, cada uma com estoque próprio.

O NCM é a causa número um de rejeição de nota fiscal. Ele precisa existir na tabela oficial e ser compatível com o produto. Na dúvida, confirme com o seu contador antes de emitir.

Recursos do cadastro de produtos

A tela de produtos vai muito além do cadastro simples. Os recursos disponíveis:

Edição rápida — abre o produto em um painel lateral, sem sair da listagem.
Importação por planilha (/produtos/importacao) — cadastra em lote; há um modelo para download.
Exportação — extrai a base de produtos, inclusive em formato para balança.
Duplicar — cria um produto novo a partir de um existente, útil para itens semelhantes.
Grade — gerencia variações (tamanho, cor) com estoque individual.
Etiquetas — gera etiquetas de preço e código de barras, com modelos configuráveis e suporte a impressora Zebra.
Movimentação — histórico de toda entrada e saída daquele produto, com opção de impressão.
Ficha técnica (receita) — define os componentes de um produto composto.
Cadastro express pela nota — ao importar o XML de uma compra, produtos novos podem ser criados na hora.

Cadastro de clientes

O cliente alimenta venda, nota fiscal, financeiro e os canais digitais.

Tipo

Pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ). Define quais campos fiscais são exigidos.

Documento

CPF ou CNPJ. É validado e usado para evitar cadastro duplicado.

Inscrição estadual

Obrigatória para cliente contribuinte; define a tributação aplicada na NF-e.

Endereço completo

Vai para a nota fiscal e para o cálculo de frete e entrega. O CEP preenche o restante.

Contato

Telefone e e-mail, usados para enviar nota, boleto e comunicações.

Grupo de cliente

Aplica automaticamente uma tabela de preço ou condição comercial.

Assessor

Vincula o cliente a um representante, base do cálculo de comissão.

Limite de crédito

Teto para vendas a prazo e crediário.

Endereço incompleto é a segunda maior causa de rejeição de NF-e. Preencha logradouro, número, bairro, município e CEP — o campo de número não aceita ficar vazio.

Formas de pagamento e contas

As formas de pagamento (/formasPagamento) são mais do que um rótulo: cada uma define como o valor entra no financeiro. Dinheiro cai direto no caixa; cartão pode ter prazo e taxa; crediário gera parcelas em contas a receber; PIX costuma ser tratado como à vista.

As contas bancárias (/contaBancaria) representam onde o dinheiro efetivamente fica. Vincular corretamente forma de pagamento e conta é o que faz o fluxo de caixa refletir a realidade.

As categorias de contas (/categoriasConta) formam o plano de contas: classificam cada receita e despesa e são a base do DRE. Sem elas o resultado sai como um número único, sem explicar de onde veio.

Listas de preço

A lista de preços (/listaDePrecos) permite ter preços diferentes do preço padrão do produto. É o mecanismo para atacado versus varejo, tabela por região, condição especial para um grupo de clientes ou preço específico de um canal.

Na venda, o sistema aplica a lista vinculada ao cliente ou ao grupo dele. Se não houver lista aplicável, vale o preço de venda do cadastro do produto.

Usuários e permissões

Em /usuarios você cria os acessos da equipe. Cada usuário pertence à empresa e recebe um perfil de acesso, que determina os itens de menu e as telas liberadas.

O princípio é dar o mínimo necessário: um operador de caixa não precisa enxergar o financeiro nem o cadastro fiscal. Além de reduzir erro, isso protege informação sensível de faturamento e custo.

Também é possível marcar um usuário como somente fiscal, liberar ou bloquear desconto na venda e definir a rota de acesso — a tela em que ele cai ao entrar no sistema.

Não compartilhe um mesmo login entre várias pessoas. Além de estourar o limite de sessões simultâneas do plano, você perde a rastreabilidade de quem fez cada lançamento — informação decisiva quando algo precisa ser auditado.