Entradas e compras

Telas do módulo

Entrada por XML (compra fiscal)

Este é o caminho recomendado. Ao importar o XML, o sistema lê os itens, os valores e os dados fiscais da nota do fornecedor, evitando digitação e erro.

1. Acesse /compraFiscal e clique em Nova.
2. Envie o arquivo XML da nota emitida pelo fornecedor.
3. O sistema lê a nota e apresenta os itens, o fornecedor e os totais.
4. Faça o de-para dos produtos: relacione cada item da nota ao produto correspondente na sua base. Itens novos podem ser cadastrados na hora, com ou sem estoque.
5. Confira quantidade, custo e unidade de cada item — é aqui que o custo do seu produto é atualizado.
6. Informe a natureza de pagamento e as condições, se a compra gerar contas a pagar.
7. Salve a nota fiscal. O estoque sobe e a compra passa a constar no histórico.

Compra manual

Use /compraManual quando não houver XML: compra de produtor rural, nota em papel, cupom de fornecedor ou aquisição informal que ainda assim precisa entrar no estoque.

O lançamento é digitado — fornecedor, produtos, quantidades e custos. O efeito no estoque e no custo é o mesmo da compra fiscal; o que muda é que não existe documento eletrônico vinculado.

O que a tela de Compras oferece

Em /compras ficam todas as entradas já registradas. Além de consultar, é possível:

• Ver detalhes da entrada e todos os itens que a compõem.
• Baixar o XML original e imprimir a DANFE.
• Consultar o estado fiscal da nota na SEFAZ.
• Emitir carta de correção e imprimi-la.
• Cancelar a entrada, revertendo o efeito no estoque.
• Gerar etiquetas dos produtos recebidos, direto da nota.
• Informar validade dos itens e listar produtos sem validade preenchida.
• Filtrar e pesquisar por período, fornecedor ou chave de acesso.

Cotação com fornecedores

A cotação (/cotacao) organiza a compra: em vez de negociar por telefone e anotar em papel, você envia a mesma lista a vários fornecedores e compara as respostas lado a lado.

1. Crie uma nova cotação e monte a lista de itens desejados.
2. Envie por e-mail aos fornecedores selecionados.
3. Cada fornecedor responde por um link próprio, informando preço e prazo.
4. Acompanhe as respostas e use a comparação para ver o melhor resultado item a item.
5. Escolha a proposta vencedora e imprima o resultado.
6. Se precisar repetir a compra, clone a cotação em vez de montar tudo de novo.

Manifesto de documentos (DF-e)

A tela /dfe consulta na SEFAZ as notas que outras empresas emitiram contra o seu CNPJ. É o espelho fiscal da sua empresa como destinatária.

Serve para dois propósitos. Primeiro, descobrir notas que você recebeu mas ainda não lançou — o sistema busca documentos novos e permite baixar o XML e a DANFE de cada um. Segundo, manifestar a ciência ou o desconhecimento da operação, que é obrigação fiscal em várias situações.

A partir de um documento manifestado, você pode reconciliar com uma entrada já lançada ou gerar a entrada diretamente, sem precisar pedir o XML ao fornecedor.