Primeiros passos

O roteiro de configuração inicial, na ordem certa. Seguir esta sequência evita o retrabalho mais comum: ter que refazer cadastros porque uma configuração de base ficou para depois.

Acessando o sistema

O acesso é feito pelo endereço da plataforma, na tela de login.

Abra o endereço do sistema e clique em Entrar.
Informe o login e a senha fornecidos pelo administrador da sua empresa.
Se a sua empresa tiver mais de uma unidade, selecione a empresa/filial em que vai trabalhar.
Você cai na tela de Gráficos (/graficos), que é o painel inicial.

O sistema controla sessões simultâneas conforme o plano contratado. Se aparecer "Limite de usuários logados atingido", há mais gente conectada do que o plano permite — peça a alguém para sair ou fale com o administrador sobre ampliar o plano.

O painel inicial

A tela /graficos é o resumo do dia a dia. Ela reúne indicadores lidos diretamente da operação: faturamento dos últimos sete dias, vendas do PDV, vendas por pedido, contas a pagar e a receber do período, orçamentos em aberto, quantidade de produtos cadastrados e emissões de NF-e e NFC-e.

Os números vêm do que foi efetivamente lançado. Um painel zerado quase nunca é falha do painel — costuma ser operação ainda não registrada no período filtrado.

Roteiro de implantação

Se a sua empresa está começando agora, siga esta ordem. Cada etapa depende da anterior.

Configure o emitente em /configNF: CNPJ, endereço, regime tributário, série e numeração das notas. Sem isso nenhum documento fiscal sai.
Suba o certificado digital A1 (arquivo .pfx) e informe a senha. Confira a data de validade.
Cadastre a tributação em /tributos e as naturezas de operação em /naturezaOperacao.
Informe os dados do contador em /escritorio, para o envio mensal dos XMLs.
Configure o e-mail em /configEmail, usado para enviar notas e documentos aos clientes.
Cadastre as formas de pagamento em /formasPagamento e as contas bancárias em /contaBancaria.
Monte a base de produtos: categorias, marcas e produtos — manualmente ou por importação de planilha.
Cadastre clientes e fornecedores, ou deixe que sejam criados durante a operação.
Crie os usuários em /usuarios e defina o perfil de acesso de cada um.
Ajuste o estoque inicial por inventário ou ajuste manual, para partir de um saldo confiável.

A ordem importa: cadastrar produtos antes de configurar a tributação costuma obrigar a revisar produto por produto depois. Configure a base fiscal primeiro.

Onde configurar cada coisa

Referência rápida das telas de configuração inicial.

O que configurar	Tela	Por que é necessário
Dados fiscais da empresa	`/configNF`	Identifica o emitente em toda nota fiscal.
Certificado digital	`/configNF`	Assina digitalmente os documentos fiscais.
Filiais	`/filial`	Separa estoque e operação por unidade.
E-mail de envio	`/configEmail`	Envia nota e boleto ao cliente automaticamente.
Contador	`/escritorio`	Destinatário do envio mensal de XMLs.
Natureza de operação	`/naturezaOperacao`	Define o CFOP de cada tipo de movimentação.
Tributação	`/tributos`	Calcula os impostos na emissão da nota.
Formas de pagamento	`/formasPagamento`	Alimenta caixa, PDV e financeiro.
Contas bancárias	`/contaBancaria`	Destino de recebimentos e pagamentos.
Usuários e permissões	`/usuarios`	Controla quem vê e faz o quê.

Antes de operar de verdade

Uma checagem final antes de começar a emitir documentos para valer:

Emita uma nota de teste em homologação antes de virar para produção.
Confira se a numeração e a série das notas continuam a sequência que a empresa já usava.
Verifique a validade do certificado digital — ele vence e precisa ser renovado.
Faça uma venda completa de ponta a ponta: venda, nota, recebimento e baixa de estoque.
Confirme que o estoque inicial bate com a contagem física.
Teste o login de um usuário comum para ver se as permissões estão como esperado.

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